Création d'un document dans le Bureau de Gestion Cloud

Cliquez sur le type de document que vous voulez créer, puis sur le sous-menu “Liste de ….”.

Par exemple, pour créer, consulter ou modifier une facture, vous cliquerez sur le menu

  Document > Facture > Liste des factures

Pour créer une facture depuis la fenêtre “Liste des factures”, cliquez sur le en haut de l'écran. Pour consulter ou modifier une facture, cliquez sur une référence visible dans la liste des factures.

L'écran de saisie des documents se divise quatre parties bien distinctes.

1. Synthèse
2. En-tête
3. Corps
4. Totaux


Synthèse d'un document.

La synthèse d'un document est un récapitulatif de votre document qui est affiché lorsque vous voulez consulter le contenu d'un document. La synthèse n'est disponible qu'après avoir enregistré au moins une fois le document.

Synthèse d'un document dans le Bureau de Gestion Cloud

D'un seul coup d'oeil, vous visualisez les informations de votre client, les totaux ainsi que le détails des lignes de votre document.

Pour modifier votre document, il vous suffit de cliquer sur le bouton modifier. Cette action n'est possible que si votre document n'est pas vérouillé.

Depuis la synthèse, vous pouvez imprimer votre document, l'envoyer par Email, l'utiliser comme modèle.

Vous pouvez aussi générer un autre type de document, par exemple une facture depuis un bon de livraison. De multiples possibilités sont disponibles et sont affichées lors d'un clic sur le bouton “générer”.

Si votre document peut être affecté à un règlement, un bouton “règlements” est disponible depuis la synthèse.

 

Entête d'un document.

L'entête d'un document permet de sélectionner le tiers pour lequel vous désirez établir un document (facture, devis, Bl, etc …). Le programme rempli automatiquement toutes les informations nécessaires depuis la fiche de Tiers.

Synthèse d'un document dans le Bureau de Gestion Cloud

Toutes les informations concernant votre Tiers et nécessaires à l'établissement d'un document peuvent être saisies dans l'entête.

Les adresses de facturation et de livraison sont remplies automatiquement et en cas d'adresses de livraison multiples, vous pouvez en sélectionner une autre que celle définie par défaut.

Afin d'optimiser la saisie de document, il est conseillé de bien compléter les fiches de Tiers.

Il est possible de remplir l'intégralité des zones de l'entête sur la simple sélection d'un Tiers.

 

Corps d'un document.

C'est dans le corps que vous saisissez vos lignes d'articles et commentaires.

Corps d'un document dans le Bureau de Gestion Cloud

 

Totaux d'un document.

Une fois votre document saisie, vous pouvez contrôler les totaux, appliquer une remise globale, vérifier votre TVA.

Totaux d'un document dans le Bureau de Gestion Cloud

 

 
  • bdg/documents/bdg_cloud_creation_document_gestion.txt
  • Dernière modification: 2020/12/09 14:07
  • de adminlgr82